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1. time will tell
2. Letters
3. Wait & See 〜リスク〜
4. In My Room
5. 光 (Re-recording)
6. For You
7. DISTANCE (m-flo remix)
8. traveling (Re-recording)
9. First Love
10. Beautiful World
11. COLORS
12. ぼくはくま
13. Keep Tryin’
14. Kiss & Cry
15. 誰かの願いが叶うころ
16. BADモード
17. あなた
18. 花束を君に
19. 何色でもない花
20. One Last Kiss
21. 君に夢中

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22. Electricity
23. Stay Gold
24. Automatic